Uzgodnienie wstępnych warunków transakcji nabycia do 100% udziałów spółki prowadzącej działalność na rynku usług facility management

Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 28 lipca 2026 r. uzgodnił wstępne warunki transakcji nabycia do 100 % udziałów spółki prowadzącej działalność z zakresu kompleksowej obsługi technicznej budynków (ang. facility management) („Spółka FM”) („Transakcja”).

Spółka FM świadczy usługi w obszarze facility management, wykorzystując zaawansowane rozwiązania z zakresu PropTech, w tym digitalizacji. Stanowi idealne uzupełnienie zasobów i portfela umów YATRE PZN Sp. z o.o., w tym w odniesieniu do klientów oraz lokalizacji obsługiwanych nieruchomości. Otwiera także wiele możliwości optymalizacji oraz technologicznego rozwoju, w tym z wykorzystaniem AI. Usługi świadczone są w większości na podstawie wieloletnich kontraktów dla renomowanych podmiotów, w oparciu o trwałe relacje biznesowe. Wielkość przejmowanego podmiotu mierzona wartością obrotów na poziomie ok. 30 mln zł, pozwoliłaby zwiększyć tegoroczne przychody YATRE PZN o przynajmniej 30%. Przejmowany podmiot ma także duży potencjał do dalszego intensywnego wzrostu.

W ramach procesu przygotowania Transakcji, Emitent przeprowadzi badanie stanu prawnego, finansowego oraz operacyjnego (due dilligence). W przypadku zakończenia tego badania wynikiem pozytywnym oraz uzyskania wyceny na poziomie nie odbiegającym od przyjętych założeń, Emitent złoży wszystkim wspólnikom Spółki FM oferty nabycia posiadanych przez nich udziałów za gotówkę lub wniesienia ich na pokrycie akcji aportowych wyemitowanych dla nich w tym celu. Warunkiem dojścia do skutku Transakcji jest w szczególności nabycie przez Emitenta nie mniej niż 80 % udziałów Spółki FM. 

Intencją Emitenta jest sfinalizowanie Transakcji w terminie do końca br. oraz konsolidacja wyników Spółki FM nie później niż od początku kolejnego roku finansowego. Powyższe jest zgodne z uzgodnionym harmonogramem.

Emitent zamierza następnie połączyć Spółkę FM ze spółką zależną YATRE PZN Sp. z o.o.

Celem jest dalszy skokowy wzrost biznesu na rynku facility management, w szczególności poprzez uzupełnienie oraz wzmocnienie zasobów, a także portfela kontrahentów i kontraktów YATRE PZN Sp. z o.o., a także osiąganie kolejnych efektów skali, w szczególności w wymiarze finansowym.

Nabycie Spółki FM jest kontynuacją realizacji strategii Emitenta, dotyczącej rozwoju w segmencie usług facility management, jako elementu rozbudowy holdingu spółek operacyjnych i rozszerzania zakresu działalności.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na zakładane skokowe zwiększenie poziomu skonsolidowanych przychodów osiąganych przez Grupę Kapitałową REINO Capital. Transakcja ma istotne znaczenie dla realizacji przyjętej przez Emitenta strategii działalności oraz przewidywany wpływ na wyniki finansowe w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne