Nabycie spółki prowadzącej działalność na rynku usług facility management

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2024 z dnia 13 czerwca 2024 roku  oraz 12/2024 z 28 sierpnia 2024 roku, Zarząd REINO Capital S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że dzisiaj zawarto umowy nabycia 100 % udziałów spółki PZN Sp. z o.o. prowadzącej działalność z zakresu kompleksowej obsługi technicznej budynków (ang. facility management) („PZN”), („Transakcja”).

PZN prowadzi działalność na terenie całego kraju od niemal 30 lat, zatrudniając w tym celu liczny zespół doświadczonych pracowników i współpracowników. Usługi o zasięgu ogólnokrajowym świadczone są w większości na podstawie wieloletnich kontraktów. Skala działalności PZN mierzona wartością obrotów wynosi ok. 50 mln zł w skali roku.

Emitent nabył 100% udziałów należących do poszczególnych wspólników. Większość (90%) została nabyta  w zamian za 4 117 895 nowo emitowanych akcji serii M, po cenie emisyjnej wynoszącej 1,60 zł za jedną akcję. Pozostałe udziały zostały nabyte za gotówkę. Parytet wymiany i cena sprzedaży udziałów zostały ustalone na podstawie przeprowadzonej wyceny wartości godziwej udziałów PZN, potwierdzonej opinią biegłego rewidenta.

Nabycie PZN jest kontynuacją realizacji strategii Emitenta, dotyczącej rozwoju w segmencie usług facility management, jako elementu rozbudowy holdingu spółek operacyjnych i rozszerzania zakresu działalności o spółki uzupełniające kompetencje REINO Partners Sp. z o.o. oraz REINO IO Logistics Sp. z o.o., tj. podmiotów świadczących usługi z zakresu zarządzania aktywami (ang. asset management), co pozwoli na uzyskanie skokowego wzrostu skali biznesu Grupy.

Docelowo działalność na rynku usług faciliy management będzie prowadzona w ramach podmiotu powstałego przez połączenie PZN Sp. z o.o. ze spółką YATRE Sp. z o.o.

Emitent uznaje powyższą informację za spełniającą kryteria uznania za informację poufną w rozumieniu art. 7 MAR, z uwagi na fakt iż transakcja ma istotne znaczenie dla realizacji przyjętej przez Emitenta strategii działalności, oraz zakładany wpływ na wyniki finansowe w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne